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兆易创新去年出货近2亿颗MCU!上半年将推自有品牌DRAM产品!

发表于 2021-03-18 14:35:15
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3月17日晚间,兆易创新发布了《2021年3月16日投资者调研报告》,根据报告显示,2020年公司MCU出货量接近2亿颗!同时,兆易创新还解析了MCU市场需求量大增背后的原因,并介绍了NorFlash产品与DRAM 产品的最新进展及布局。


2020年MCU出货量接近2亿颗


据兆易创新介绍,公司MCU部门成立到今年刚好第十年,MCU的产品是从2013年在市场开始推广,在市场推广已经有差不多八年的时间,做通用MCU是需要长时间的积累过程,经过八年的市场推广和研发的努力,现在产品线的布局相对比较完整,目前在国内32位MCU市场绝对处于领先的地位,品牌也得到国内和国际客户的认可。在过去的 2020 年,兆易创新的 MCU业务成长幅度非常大,出货数量接近 2 亿颗。


对于目前MCU市场需求大幅增长的原因,兆易创新表示主要两方面的原因:“一方面确实是因为整个疫情改变了人们的消费习 惯,所以会看到各种各样居家电子产品的需求增加得非常多;另外一方面,在整 个国产替代大的趋势下,原来像工业控制大的领域里做国产替代相对比较保守, 现在大家都会非常主动做国产替代,这也是我们对将来相对比较乐观的非常重要 的因素,在工业控制这一块是非常大的市场,而且这一部分以前主要都是用国外 的 MCU。目前公司 MCU 产品的品质、稳定性、品牌的知名度都非常得到客户的认可。”


此外,随着地缘政治关系、疫情的影响,兆易创新MCU产品在国产替代的需求也是在 2020 年基本上全面开始展开。不过,兆易创新表示,MCU作为主芯片,替代的速度并不是那么快。MCU 从一个产品的立项,从客户应用产品的立项到它开始验证,到小批量生产再转到大批量生产是需要一个 相当长的时间。兆易创新的MCU 产品在 2020 年下半年的时候,陆续在前期的很多大公司项目上从小规模量产到慢慢正式量产,可以看到需求是一个非常大的增长,持续到 2021 年的第一季度。


对于去年下半年以来全球MCU缺货和涨价的问题,兆易创新透露,由于MCU缺货严重,现在很多国外大的厂家也在导入兆易创新的 MCU,所以预计兆易创新在 2021 年 相较 2020 年还会有一个更大的提高,目前看到整个 MCU 的成长还会有相当长的一段持续时间。


兆易创新表示,随着整个大的环境的变化,包括上游供应链的变化,也包括下游客户的需求,在市场端看到特别是像华强北那边贸易市场有很多MCU的价格翻了好几倍,包括前两天也看到汽车的MCU原来在中国的售价是5美金,现在市场炒到500块人民币。


此外,兆易创新还透露,其已经在2021 年第一季度对 MCU 进行了一次调价,随着市场的变化,公司还会陆续有价格的调整。


NorFlash将持续供不应求,兆易创新一季度已经调价


由于NorFlash产品主要是基于8吋产能的成熟制程,因此在去年以来8吋产能奇缺及代工费用大涨的背景之下,兆易创新的Nor Flash的供货以及整个供应端成本都在上升。并且,目前 NorFlash产品处于供不应求的状态,预期这个状态还会持续。


兆易创新表示,目前NorFlash平均容量迅速上升,需求非常旺盛,所以产能扩 张仍然赶不上需求的快速增长,供应短缺这个状况还会持续一段时间。


对于如何化解NorFlash的产能紧张和成本上升所带来的对于毛利率的影响的问题,兆易创新表示:一方面是我们会对终端产品做一些价格调整;另外一方面,随着Nor Flash从65nm演进到55nm,平均一张晶圆能够带来的芯片的颗数将会有20%-50%的增幅,这样可以降低成本。同时也有利于NorFlash产品毛利率的保持,甚至进一步提升。


兆易创新还分享了其对于NOR Flash产品的市场发展趋势的看法。兆易创新认为,NOR Flash 容量增长的中长期趋势没有变化,主要几大领域容量的变化在目前情况下还是在维持,比如在穿戴市场应用、PC 市场,以及在手机屏显相关市场, 目前用的平均容量在持续上升,推动容量上升还有另外一个因素是以 5G 为代表的通信市场等。大容量的比例在迅速上升中,兆易创新非常看好未来中长期 NOR Flash 整个这个品类中长期的趋势。其在通信、工控和汽车的布局,像汽车市场是在五年前进行开拓,目前每年增长率,在这个领域的收入增长率高于 NOR Flash 的平均增长率,未来兆易创新还会进一步加强在这个领域的投入、市场开拓以及相关的产品研发。基本上现有的产品已经能够完全满足在工业、5G、工控、通讯的全覆盖。


上半年将推出自有品牌DRAM产品


在DRAM 业务方面,兆易创新主要是与长鑫存储进行合作。自2020年开始,兆易创新就已经在做DRAM的销售,根据之前的公告显示,在2020年度,兆易创新通过旗下全资子公司芯技佳易从长鑫存储(香港)采购DRAM产品的金额为37,255.36 万元。


此外,兆易创新近年来自研DRAM产品,同时还与合肥长鑫合作开发自有品牌的DRAM产品(由长鑫存储代工),并计划在2021年上半年将会推出公司自有品牌的产品。根据此前的爆料,首款产品产品会是DDR3  4Gb容量,面向利基市场。


此前的公告也透露,2020年兆易创新与长鑫存储开展产品联合开发平台合作实际发生额为 1,966.68 万元人民币(该数据未经审计)。2021年将向长鑫存储、长鑫存储(香港)采购DRAM产品额度为3亿美元,其中与长鑫存储产品联合开发平台合作额度3,000万元人民币。

 

那么,作为合肥长鑫这样既有技术又有自己产线的DRAM大厂,很多产品都可以自己做,为什么兆易创新会有机会来开发自己的DRAM产品?


对此,兆易创新表示,合肥长鑫是IDM的模式,兆易创新是Fabless的模式,什么样的 产品适合 IDM 去做,什么样的产品适合 Fabless 去做是由产品属性决定的。DRAM产品也是细分的,大宗的高度通用化、统一化的产品适合合肥长鑫 IDM 模式去做,细分的利基市场的产品,比如说汽车、工业的一些细分市场就适合于兆易创新这种Fabless 的公司去做,特别是适合 IDM 和 Fabless 紧密合作的 Virtual IDM 方式去完成的, 这也是兆易创新的优势所在。所以兆易创新和合肥长鑫以这种方式形成非常好的互补的模式, 所以这是双方对未来的一个很清晰的界定。


另外,兆易创新DRAM布局是以利基市场为主,瞄准的是毛利率比较高的,能够达到30%-40%以上毛利的利基市场,这些都是公司主要努力的方向和投入资源的方向。


而对于兆易创新来做利基市场 DRAM产品有何优势的问题,兆易创新表示:“主要有两个优势,一个优势是需要利基市场 DRAM 产品的客户群体和公司现在的客户群体有相当高的重合度,这让公司在整个客户的渠道和技术支 持以及整个创新化过程中的资源有很高协同性,比单一只做 DRAM 产品的公司来讲更有优势。第二个是长鑫存和合肥长鑫是 Fabless 和 IDM 紧密合作的方式,兆易创新不需要有自己的DRAM工厂,而是与合肥长鑫的工厂高度紧密绑定合作,双方联合开发以及兆易创新自研的产品会由合肥长鑫来做代工,这种合作关系是给了兆易创新一个非常强的独特优势,这个在全球行业里也都是独一无二的优势,也是公司的客户群体非常看重和在乎公司的一个优势。”


“汽车对 DRAM 需求总量并不是那么大,相对细分一点,但是要求非常高,产品性能要求高,就需要公司投入很多资源专门做测试、可靠性的管控,需要专门投入资源。另外要求供应商的工厂必须有高度的、很强的、持续性 的,而且同样的产品维持十年以上,这个需要跟上游的供应链有深度绑定,在普 通的 Fabless 模式难以达成,而 Fabless 和 IDM 紧密合作的 Virtual IDM 模式就比 较有利。”兆易创新进一步举例解释到。

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